Давным-давно жили три брата. В наследство от отца им достались седельце, уздечка и шубейка. На этом седельце старший брат отправился. На поиски счастья. А в дороге он встретил сар-мака.
— Ты умеешь петь песни? — спросил сармак.
— Нет, не умею, — ответил старший брат.
— Умеешь танцевать?
— Нет, не умею.
— Тогда ты не годишься для жизни! — И сармак съел его. Отправился на поиски своего счастья второй брат. И его постигла участь старшего.
Вышел младший брат в шубенке на поиски своего счастья. Встретил он сармака, спел ему песню, станцевал. А затем стал рассказывать сказку, предупредив, чтобы во время рассказа сармак не перебивал его, иначе он проиграет.
«Давным-давно, еще до рождения моего отца, я пас табун черкесских коней. Стоял жаркий день. Я погнал коней на речку, а она замерзла. «Что же мне делать?»—стал думать я.
Ударил я топором о лед. Топор мой провалился, а топорище осталось в руках. Тогда я зажег спичку. Сгорел и лед и топор, только топорище осталось. «Что же мне теперь делать?» — раздумывал я и решил сделать из топорища арбу.
Запряг я двух лошадей, а арба с места не трогается. Запряг еще двух — ни с места. Припряг еще двух — ни с места. Тогда я поймал двух муравьев — одного вайнахского, другого русского с огромными гривами. Не успел я их запрячь, как они взбежали с арбой на гору и спустились с горы. И так через несколько гор перебросили меня, а там русский муравей приостановился. Я решил прикончить его ударом палки. После этого вокруг меня образовалась вода. Я очутился среди воды. Сижу я посреди воды и думаю: „Как мне отсюда выбраться?"
Гляжу и вижу: лежит скошенная трава. Спустился я с поверхности воды, подложил эту траву и думал на нее спрыгнуть».
— Зачем ты снова подымался, если один раз спустился? — спросил сармак.
— Больше мне не о чем с тобой говорить. Возвращай моих братьев, — прервал разговор младший брат.
Забрал он своих старших братьев и вернулся домой. | 
