Жил когда-то падишах. Пришла как-то к его жене цыганка с привязанным за спиной новорожденным сыном. Жена пади-шаха тоже недавно родила мальчика, черного, как арап. Увидела она сына цыганки, красивого, белоликого малыша, и подумала: "Сын падишаха черный, некрасивый, как арап, а у этой бродячей цыганки сын красавчик, прямо как ангел. Он достоин быть сыном падишаха".
Сказала она цыганке:
— Давай обменяемся сыновьями. Я тебя хорошо награжу.
— Слово твое закон,- говорит цыганка,- раз ты так желаешь, я согласна.
Отдала цыганка своего сына жене падишаха, а ее сына взяла себе и скрылась.
Прошли годы. Сын падишаха вырос, возмужал. Однажды падишах с семьей вышли прогуляться. Зашли они в лес. Сын падишаха подошел к большому, ветвистому дереву и сказал:
— Ох и много же сит выйдет из этого дерева.
Слова сына поразили падишаха, он подумал: "Я — падишах, а это мой сын. Откуда ему знать, из какого дерева делают сита и сколько. Бог свидетель, это не мой сын".
Вечером, когда они вернулись во дворец, падишах пристал к жене:
— Лучше сразу скажи правду, а не то убью. Где ты нашла этого мальчика? Это не мои сын. Я падишах, и сын мой должен быть похожим на меня.
В страхе жена залепетала:
— Падишах, выслушай меня, а потом суди, как велит совесть. Родила я тебе мальчика, черного и некрасивого, как арап. Зашла как-то ко мне цыганка. У нее был такой же, как и наш сын, младенец, красивый, как ангелочек. В душе моей заговорила зависть, я заставила ее обменяться сыновьями.
Переоделся падишах и пустился на поиски сына. Ходит он из города в город, из деревни в деревню. Видит — в одной деревне цыгане живут. Собрались юноши, один из них командует всеми, готовит к военной службе, заставляет ходить строем.
Подошел падишах и спросил:
— Чей ты сын?
— Я сын цыгана,- ответил юноша.
— Сынок, отведи меня к родителям. Падишах спросил у цыгана:
— Цыган, скажи, чей это сын?
— Чей же, как не мои, — ответил тот.
— Ну-ка, позови жену, пусть она правду скажет, чей это сын.
Спросил цыган жену:
— Скажи, где ты этого мальчика нашла?
— Мальчик — наш сын, откуда же мне его взять? Долго она не признавалась, пока падишах сам не сказал, кто он такой. Тогда цыганка покаялась:
— Что от бога таить, что от тебя, падишах. Твоей жене понравился мой сын, мы и обменялись детьми.
Взял падишах своего сына во дворец, а сына цыгана отослал домой. | 
